组件行业:密切关注新设备以跟踪新兴领域 - 电子元件传感器物联网 - 工业新闻

时间:2019-02-10 15:03:21 来源:超联新闻网 作者:匿名



组件行业:密切关注新设备跟踪新兴领域

2010/7/20 16: 25: 48

资料来源:中国电子报

受益于蓬勃发展周期的趋势机遇,半导体,磁性材料,PCB等领域前景广阔;新组件,触摸屏,LED,新能源设备等领域具有广阔的市场空间。此外,安全视频监控领域值得特别关注。

工业处于繁荣周期

·今年下半年,电子元件行业处于繁荣周期

·下半年经济形势存在更多不确定因素,这使得行业不确定

由于需求增长,产品价格上涨和产品线开工率增加将成为今年行业的主要催化剂。 2010年是电子行业蓬勃发展的一年。从半导体热潮周期的角度来看,传统电子行业目前的繁荣将持续到2012年中期。大周期大致分为两个相似持续时间的小周期。从行业经验来看,2010年中期会有一定的行业调整压力,但幅度不会太大,时间不会太长,也不会稳定变化。考虑到目前市场的共识预期,以及2010年全球宏观经济复苏,行业的小周期调整可能会进一步减弱。

截至6月18日,电子元件部门在2010年上涨0.9%,排名第二。从市场估值来看,电子元件的市盈率为58.1,在A股的每个子行业中排名第二;价格与账面比率是4.5倍,在A股的每个子行业中排名第四。从过去五年的历史估值来看,它仅低于2009年和2007年,并且具有更高的历史溢价。同时,从过去五年的历史情况来看,电子元件行业的毛利率,净利率和净资产收益等若干指标处于历史高位,这也表明整个行业处于繁荣周期。根据上述分析,可以看出该行业的整体估值目前是合理的。今年下半年是电子行业的传统旺季,第三和第四季度业绩仍值得期待。但是,由于欧洲主权债务危机和汇率波动,以及通胀等不确定因素,行业发展的不确定性增加,整个行业的估值风险已经向下移动。

与此同时,零部件行业的产能转移速度将在下半年进一步加快。我们必须特别注意转移的核心领域,如:国内成本优势带来的竞争优势(低端和中端容量转移)——--半导体制造封装,磁性材料,LED;海外公司战略转移(中高端产能转移)——--多晶硅,液晶面板,PCB,光学声学设备。产能转移导致国内产品全球市场份额增加,出口产品更加丰富,附加值更高,国内市场上许多产品的进口替代率进一步提高。

新设备的新机会更多

·触摸屏,LED和光伏器件组件等新组件的市场空间激增

·高Q值和高精度小尺寸贴片电感成为市场热销需求

根据分析,下半年的主要投资机会存在于子行业和增长较快的公司。关键领域应该是考虑市场快速增长的新应用领域,以及三网融合,无线互联,物联网,新能源等政策导向领域,并考虑消费电子产品升级带来的机遇,这些新领域导致触摸屏,LED和光伏器件组件等新组件的市场空间激增。

随着触控手机,游戏机等产品的普及,触控面板市场再次扩大。根据DisplaySearch的报告,2009年触控面板的市场规模约为43亿美元。 2014年,市场规模将超过110亿美元,2016年将达到130亿美元。目前,iPhone在全球市场上销售良好,这导致手机成为扩展触控面板应用的代表性产品。根据DisplaySearch提供的数据,2008年手机触控面板为15.8%,2009年迅速扩大至25.7%,预计2016年将达到57%。此外,越来越多的设备开始出现配备触摸屏面板,DisplaySearch分析,从未来的市场前景来看,触摸屏面板在平板电脑,集成控制台,上网本,便携式互联网设备中的应用将加速。此外,产品小型化是一个持久的热点。高Q和高精度小尺寸贴片电感无疑成为市场的热点。高科技消费电子产品的开发和广泛应用以及家用电器数字化的加速导致全球芯片组件的总需求增加。在目前的芯片组件市场中,通信(手机)是领先的应用,包括其他电子产品,如笔记本电脑,液晶产品(液晶电视,液晶显示器等),数码相机和相机,MP4和PC , 等等。

LED产业正迅速成为最受欢迎的产业之一。 2009年,中国LED产业销售额达到600亿元,同比增长30%以上,使中国成为全球LED产业增长最快的地区之一。中国的LED市场目前正处于从100亿到1000亿的重大飞跃。据有关机构介绍,2010年,中国LED照明产业的产值将超过1500亿元,是2008年的两倍。预计到2015年,LED在中国照明市场的市场份额将达到20%,推动行业发展达到5000亿元人民币,中国将进入全球LED照明市场前三。

光伏产业的热效率不会降低。应用材料公司环境解决方案副总裁JohnAntone最近表示,由于设备成本下降和替代能源产值增加,目前美国,欧洲和其他与市场相关的投资正在变得更加温暖,全球太阳能系统市场规模2010年将增长13%至340亿美元。高级太阳能光伏组件制造商美国First Solar高管认为,由于市场需求旺盛,太阳能组件的生产将无法满足今年的需求。太阳能模块是太阳能系统的关键组成部分。尽管德国拥有全球最大的太阳能市场,计划削减太阳能补贴,但今年第三季度可能会减少对太阳能组件的需求,但根据路透社的消息,FirstSolar的欧洲,中东和非洲业务,Stephen Hansen表示第四季度业务可能会出现强劲复苏。

专注于视频监控

·视频监控受到关注,2013年全球规模将达到460亿美元·视频安全行业处于更长的繁荣周期

视频监控是物联网中所有类型应用程序最清晰,最容易启动的应用程序。从物联网产业链的成长过程来看,RFID受到中间件技术,规模成本和管理流程转换等诸多因素的制约;实现无缝网络连接的移动3G通信网络仍在建设中;云计算技术和应用刚刚起初,物联网产业链的真正意义上还存在很大差距,其推广将是一个漫长而不平衡的发展过程。从目前的角度来看,基于视频捕获的信息捕获方法和摄像设备的智能算法将首先得到普及,并将成为3G推出后物联网建设的前奏。

从具体应用的角度来看,重点安全部门的普及率有所提高,对金融,公安,交通,煤矿等部门的投入不断增加;居民的安全设施正朝着情报和网络的方向发展;同时,高速铁路,地铁,高速公路等的基础。设施建设的高峰期即将来临,上海世博会和亚运会等大型活动激发了对安防监控的需求。

目前还没有关于全球视频监控行业规模的权威统计数据,但从一些分散的数据来看,我们可以大致判断出目前全球视频监控市场约为300亿美元。面对如此巨大的市场空间,世界上一些主要的电子信息跨国公司都参与了电子安全产品的生产和销售。财富500强企业中有19家拥有安保业务。在美国,GE,霍尼韦尔,IBM,思科,德国的西门子,博世,日本的SONY,松下,日立,东芝,韩国的三星,LG都有自己的安全部门。来自A.

印象笔记


  
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